李亦不是将率国外基金进军中中原人民共和国,大胆跨界组合

李亦不是将率国外基金进军中中原人民共和国,大胆跨界组合

style=”font-family: KaiTi_GB2312, KaiTi;”>  她多彩的人生,充满着种种巨变……

style=”font-family: KaiTi_GB2312, KaiTi;”>  从少年武术明星、电影演员到成为北京外交学院第一个踏出国门的学子;从联合国亚洲节目主播到美国博雅中国区董事总经理;从美国维亚康姆MTV亚洲资深副总裁到阳狮锐奇集团大中华区主席。如今,她闯荡金融界,成为世界顶级对冲基金公司英仕曼(Man
Group)中国区主席,开启一段新的“对冲”人生。

style=”font-family: KaiTi_GB2312, KaiTi;”>  在李亦非眼中,对冲基金,这个充满“疯狂淘金客”的行业,已经进入爆发增长的前夜。

style=”font-family: KaiTi_GB2312, KaiTi;”>  站在英仕曼的舞台上,对于未来,李亦非有更多的憧憬……

图片 1昔日武术冠军受聘为全球第二大对冲基金公司中国区主席

  ⊙记者 吴晓婧 ○编辑 长弓

  拥有18年广告传播业高层管理经验的李亦非,再次作别广告传播业,加入资产管理行业。    

  她是一个美丽的女人,她又有着传奇的经历。年少时获全国武术青少年组冠军,参演过新中国第一部武打片《神秘的大佛》的拍摄,也演过《火烧圆明园》冯婉贞一角。如今,她是全球最大的上市对冲基金集团——英仕曼(Man
Group)中国区主席。她就是我们今天的主角李亦非[微博]。

  早报记者 柯智华 综合报道 

  从传媒“跨界”进入英仕曼这家顶级对冲基金,毫无疑问,李亦非吸引了人们无数关注的目光。历经几次大的并购之后,如今的英仕曼,已经成为全球最大的上市对冲基金集团,管理着近730亿美元的资产。

  2001年,李亦非(微博)成《财富》杂志封面人物。

  冬日里一个周六的上午,香格里拉23楼,一缕斜阳透过窗户映照进来,品味着香浓的卡布奇诺,李亦非谈起了如何与“对冲”结缘……

  拥有18年广告传播业高层管理经验的李亦非,再次作别广告传播业,加入资产管理行业。此前的2008年7月,李亦非曾短暂加入伦敦对冲基金高雷(GLG)全球资产管理公司。

  “我又站在了一个新的开端,这让我感到非常兴奋,就像当年进入传媒集团viacom,娱乐与音乐,也是充满创意和刺激的产业,而对冲基金,亦是一个变幻莫测、充满挑战的行业,不同的行业都推动我带着无尽的好奇心探索求解。”

  根据金融时报昨日消息,全球第二大对冲基金管理公司英仕曼集团(Man Group)已宣布,聘请这位曾经的武术冠军李亦非为中国区主席,同英仕曼集团亚洲区主席皮埃尔·拉格朗日(Pierre LaGrange)和英仕曼集团亚洲股票投资主管的戴维·莫库利奥(David Mercurio)一起负责亚洲事务。

  大胆跨界结缘对冲基金

  值得一提的是,李亦非拥有传奇的工作经历,其曾成功引领多家跨国企业在中国的发展,比如美国博雅公关公司、美国维亚康姆公司以及法国阳狮集团(Publicis Groupe),并于2001年当选美国《财富》杂志25位全球企业新星榜首。而李亦非的丈夫为中国风投界的“教父”、信中利国际控股公司的董事长和创始人汪潮涌(微博)。

  与对冲基金“结缘”,是一个相当偶然的机会。

  传奇的李亦非

  这个美妙的开始,源于一次午餐。

  对于李亦非的加盟,皮埃尔·拉格朗日表示:“李亦非女士能将全球视野和对本地市场的深刻理解进行有效融合,这将有助于英仕曼集团在中国这个高速发展的金融与资产管理市场发挥更大的作用。英仕曼集团和高雷公司(GLG)都长期在中国开展投资业务,亦非之前曾任职于高雷全球资产管理公司,她对资产管理行业有非常清晰的了解。”

  李亦非回忆说,当时她与对冲基金GLG的创始人共进午餐,这位以色列裔美国人曾是特种兵。

  李亦非则称,“英仕曼集团已为开拓中国市场做好准备,我期待着引领中国业务的发展壮大。”

  一个是曾经的武术冠军,一个是特种兵出身。他们都曾经历过高强度、高压力的训练,对压力、竞争、失败、成功的理解是相通的。“在这点上,我们产生了高度的共鸣。有过如此经历的人,心智都能够忍受大起大落,这种相互理解,让我们彼此欣赏。”

  今年47岁的李亦非有着传奇的人生经历。1977年,13岁的李亦非获全国武术青少年组冠军,后曾参加电影《神秘的大佛》和《火烧圆明园》的拍摄。1985年,李亦非毕业于外交学院国际法专业,后获得美国得克萨斯州维科市贝勒大学的国际关系硕士学位。 

  李亦非欣然受邀加入了高雷GLG全球领先资产管理公司,担任中国区董事总经理。进入GLG后,李亦非和业内有识之士共同发起设立中国国际另类投资协会,搭建交流平台并以期推动对冲基金行业发展并增加与海外对冲基金业的对话交流。

  1987年,李亦非进入纽约联合国总部的公共信息部,负责制作电视广播节目《联合国呼唤亚洲》并担任主播。三年后的1990年,李亦非任职于纽约市专业律师事务所,负责开展中国业务,并代表其中国客户参与最惠国待遇和贸易政策的游说工作。 

  2011年,GLG已与英仕曼集团合并,成为全球领先的资产管理公司,李亦非旋即挑起了英仕曼(Man
Group)中国区主席的重任。

  1994年,李亦非任职美国博雅公关公司中国区董事总经理,开始为英国石油公司、英特尔(微博)公司和菲利普莫里斯公司等知名跨国企业设计在中国市场上的形象。后来的1999年3月,任职美国维亚康姆公司,出任MTV音乐电视频道的中国区总裁。 

  在经历几次大的并购之后,如今的英仕曼,已经成为全球最大的上市对冲基金集团,管理着近730亿美元的资产。AHL、GLG、FRM以及Numeric,构成了英仕曼的四大业务。

  2001年,李亦非入选美国《财富》杂志25位全球商业领袖新生代,并成为当期《财富》杂志的封面人物。之后,又入选《财富》杂志年度50位国际商界女强人。2005年和2006年,李亦非连续两年当选《亚洲华尔街日报》亚洲最有影响力的十位商业女性。 

  其中,王牌对冲基金AHL(管理期货基金CTA),是“无人驾驶”的基金,主要透过精密的电脑化程序,以识别全球市场趋势及其他投资机会。

  实际上,GLG全球资产管理集团是李亦非在资产管理行业任职的第一家公司。资料显示,2008年7月李亦非开始担任高雷GLG全球资产管理集团北京代表处首席代表。不过,2009年下半年开始,李亦非重新回到广告传播业,担任法国阳狮集团(Publicis Groupe)旗下阳狮锐奇(VivaKi)大中华区主席。

  创立于1995年的GLG是一家多策略另类投资公司,由近40个策略的基金组成,于2010年第四季度被英仕曼收购。

  在这约一年的亲密接触中,李亦非以GLG全球资产管理集团北京代表处首席代表的身份,频频亮相于包括陆家嘴论坛、博鳌论坛在内的多家论坛。彼时外界对其的解读是,李亦非的首要任务,可能还是要通过其丰富的经验,将高雷带进中国市场。

  2012年5月,英仕曼收购FRM(对冲基金的基金),作为一家全球性的对冲基金研究和投资专业机构,收购整合后的FRM成为英仕曼不可或缺的一部分。在李亦非看来,FRM负责为机构投资者度身定制对冲基金及超额回报投资方案,包括对冲基金中的基金、客户顾问方案及外包的研究及咨询服务,这恰恰是中国市场基金管理及选择投资组合时最为需要的“一站式服务”。

  “原来我做媒体、做娱乐,是在跟人打交道,而基金是在跟无形的市场打交道。”对于这个行业,李亦非的定义是“新鲜的行业”。

  面对中国这个有着巨大潜力但又没有完全开放的市场,英仕曼需要一个具有突破性思维,可以释放巨大影响力的人,来开拓这片市场。

  或是受到其夫汪潮涌的影响,在李亦非对这个“新鲜的行业”为数不多的看法中,她曾表示,中国在独立资产管理方面约有4500亿美元的规模,而国际上仅对冲业就超过2万亿美元,随着GDP的增长、养老和社保制度的完善,国内的巨量储蓄将成为对冲基金等另类资本的富矿。

  被称为“打工皇后”的李亦非,此前已在多家跨国公司中国区总裁一职上历练多年,进入对冲基金,对她而言,寻求突破与创新,并不是挑战。唯一要做的,就是迅速熟悉这个行业。短短3个月,她足足看了40本涉及金融史、对冲基金、资产管理等方面的书籍,并同时向熟知这个行业的专家和基金管理人请教学习,讨论,思考。

  “做空”中国?

  如今,从对冲基金的起源、商业模式、发展趋势,甚至到各种类别、策略,她都能如数家珍。

  英仕曼集团首席执行官皮特克拉克(Peter Clarke)称,李亦非的加盟表明了公司看好中国资本市场及基金业的发展潜力。克拉克说,“英仕曼集团在亚洲地区已经成功开展了多项投资与交易业务。在中国的长期发展是我们的下一个目标。加盟英仕曼集团后,亦非女士将致力推动集团在华战略及全面业务发展。

  “选择对冲基金,需要看其长期的业绩,尤其要看风险调整后的回报。”李亦非强调,由于对冲基金有不同的策略,需要按策略划分并参照相关指数。

  可查的资料显示,英仕曼集团成立于1783年,是伦敦证券交易所上市公司,同时是英国富时100指数(FTSE100)公司,该资产管理集团为客户提供一系列多元化的投资策略,拥有强大的发行和客户服务体系,主力发展另类投资业务。截至2011年9月30日,英仕曼旗下管理资产总额为645亿美元。

  “时至今日,对冲基金已经发展成为海外成熟主流的投资品种,一直受到机构投资者和高净值人士的青睐,成为个人和机构资产配置中必不可少的资产类别。”李亦非介绍道,“目前对冲基金的投资人涵盖了大学捐赠基金、慈善基金、养老金、保险业基金、主权财富基金和家族理财室等等机构,对冲基金行业规模已近3万亿美元。”

  其中,2010年10月份,英仕曼集团完成了对另一家对冲基金GLG全球资产管理集团的收购,2009年GLG全球资产管理集团管理的资产约250亿元。

  自信来自看好中国机遇

  目前,英仕曼集团的主要业务集中在欧洲和中东等传统地盘。该公司正在为扩展进入中国内地而调整自身定位,比如上个月任命英仕曼集团旗下的GLG Partners(英仕曼于2010年收购了GLG)的创始人之一皮埃尔·拉格朗日为亚洲区主席,这是一个新设的职位。

  就在几年前,国内的阳光私募不过几十家,而如今,在基金业协会注册的阳光私募就已超过了4000家,而其中,私募证券基金达到了1200家。景林、泽熙、重阳等一批私募迅速崛起,管理资产超过百亿。

  而戴维·莫库利奥也是新进加入英仕曼集团。此前其曾成任新加坡1000亿美元主权财富基金的高级组合投资经理。

  在李亦非眼中,对冲基金,这个充满“疯狂淘金客”的行业,已经进入爆发增长的前夜。

  皮埃尔·拉格朗日在接受《金融时报》采访时说:“我们的看法是,中国将在全球经济增长中扮演一个很重要的角色。现在是扩张进入中国的完美时机。”他还表示,英仕曼集团有“5至10年”的战略规划,并希望在不远的将来,在北京设立一个规模完整的研究及交易办公室。

  “中国的金融工具将会更加多元化,随着股指期货、融资融券的推出,中国市场有了对冲工具,而未来,人们期待股指期权、债券期权、原油期货等更加多元化的交易工具的出台,这将为市场提供更多的交易机会和交易工具。”

  “我们已经在进行大量的亚洲投资,但展望未来,我们将拥有以亚洲为主的多/空股票基金,并在亚洲当地部署更多的资源。” 皮埃尔·拉格朗日举例说,中国已经是英仕曼集团基金的“一大情报来源”,比如该公司有一批实地观察员,负责监控工程的生产情况和奢侈品零售店的消费情况。

  放眼看中国资本市场近年来的发展变化,投资人机构化、产品多元化、市场去监管化、审批备案制、私募证券基金阳光化,这些都预示着中国对冲基金“大年”的到来。

  对于英仕曼集团进入中国的计划,国内投资者看法不一。其中一个看法是,对冲基金大量进入中国,将为国内带来更丰富的金融衍生品投资经验,但短期内多种做空工具的应用,或加大A股市场的震荡。

  英仕曼作为顶级对冲基金,一直关注中国市场,并制定战略计划进入中国市场。据悉,英仕曼已在中国成立了全资子公司——英仕曼海外投资基金管理(上海)有限公司,并成为基金业协会会员。

  所谓对冲基金(hedge fund),也称避险基金或套利基金,是指由金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融组织结合后以高风险投机为手段并以营利为目的的金融基金。对冲基金通过采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。

  在李亦非的看来,中国经济步入新常态,GDP增速即使明年下降至7%,与海外相比依旧是高速增长,且未来随着经济结构调整深化,经济增长质量也会大幅提升。在这样的背景下,海外对冲基金进入中国,面临着三大战略机会。

分享到:

  “中国的资本要走向世界。”随着各项监管“松绑”,“走出去”的机会不断扩展,跨境交流大大加强。从主权财富基金到机构投资者,甚至家族企业、慈善基金,都成为海外基金管理机构竞相追逐的对象,而英仕曼,作为一家拥有最全策略的对冲基金,将成为各类资金“走出去”的一大选择。

欢迎发表评论  我要评论

  去年9月份,随着QDLP(上海合格境内有限合伙人制度)低调面世,首批试点的境外对冲基金浮出水面。6家境外大型对冲基金公司共计获得3亿美元QDLP额度,其中就包括英仕曼。

  此前个人投资者“出海”主要是通过QDII,而未来个人投资者有望通过QDII2制度实现境外市场直投。资本“走出去”的渠道会越来越广泛,这将迎来爆发式的增长。

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图