美高梅手机登录网站存储器DRAM连涨七个季度的背后,三星等内存厂商战略转变

从产能增加情况和市场需求的预测,明年上半年DRAM产品仍然会紧俏。从目前情况看,三星、海力士开始采取行动来予以应对。如三星宣布计划在平泽设厂扩建DRAM产能,SK海力士也宣布将在无锡设厂扩建DRAM产能,当这些投资的产能释放还要等待不短的时间,且行业垄断仍然无法打破,因此价格维持高位的情况中短期仍存在。

但变数依然存在,寡头们似乎又一致地转变战略。近期三星电子和SK海力士开始计划扩建DRAM产能,这意味着有可能在2018-2019年,内存市场将出现供需平衡甚至供过于求的状况。而这正是国内存储器相关厂商即将初步实现量产的关键阶段,下行价格趋势往往对新进入者十分不利。这样的格局下,国内厂商想在全球占有一席之地恐怕还需3-5年。

集邦科技研究副总经理郭祚荣认为,价格一路飙升背后,是三星、美光、海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,所以就形成了这一轮价格疯长。

在具体的影响力方面,由于SK海力士的生产线刚刚开建,预计出产能至少要在一年半后,而三星电子在平泽的产线已建好随时可开工的状态。这意味着三星电子的扩产计划将是扭转内存价格上涨局面的关键因素。

12月20日讯
“一年翻了4倍,还在炒房?那你就亏了!”“去年300元买的全新8G内存条,今年挂二手平台上500元卖了。”在知名的问答平台知乎上,围绕近一年来内存涨价的话题,有网友这样调侃。这直接反映了过去一年集成电路存储器产品的暴涨情况。

寡头们的战略转变,对于惠普、戴尔等大品牌厂商不会产生影响,因为上游会优先满足大客户需求,而对中小品牌商十分不利。同时,价格一定会传导至消费者,但是消费者对PC整机价格并不敏感,真正受到影响的是自己组装PC机的消费者。

在移动终端领域,受惠于苹果新机及三星、华为等Android阵营旗舰机型的持续发布,大容量移动式内存更形成广泛需求。同时由于大数据、云计算等数据应用的需求带动,以及AI等新技术的快速发展,对于高性能DRAM需求不断增多,服务器内存领域也呈现出供给吃紧的态势。

如果三星采取第二种战略,那么对于正在崛起的国内半导体厂商恐怕是不利的,因为2018-2019年正是国内存储产业的关键时期,隶属“紫光系”的长江存储、合肥长鑫和福建晋华这三个厂商,预计在这个时间段初步实现量产。对于半导体这种高投入的产业,新进入者必然是要亏损的,但在价格下行的阶段进入市场,意味着付出更高成本。

涨价背后实际是供需失衡及行业垄断的存在。长期以来,DRAM行业中,韩国的三星电子、SK海力士及美国的美光科技拥有该领域的绝对话语权,三者的座次也相对固定。2017年三季度数据显示,这三家企业的营收市占率分别为45.8%、28.7%和21.0%,共占九成份额。三星甚至依靠DRAM的营收弥补其在NOTE7系列手机失败上的损失。

作为一个寡头垄断市场,内存条价格一路飙升背后,是三星电子、美光科技、SK海力士内存厂商正经历一次较为一致的战略转变:它们纷纷将产能挪到利润较高的服务器内存和行动式内存业务,而内存条厂家会优先满足惠普、戴尔这类大客户的需求,并不在意现货市场价格,所以就形成了这一轮价格疯长。

事实上,自去年二季度起,DRAM产业营收都在一路飙升,连涨7个季度,每个季度都在刷新销售额纪录。而集成电路行业专业研究机构IC
Insights预测,DRAM 2017年全年市场规模增速将达到74%。

而从目前国内厂家的进展来看,在3-5年内很难对寡头们形成威胁。在我们的调研过程中,这些厂家的建设进度仍然比预计的落后一些。他们也意识到这个产业的难度,不光是资金支持就可以实现目标,更重要的门槛在于知识产权。

利润追求是三大厂战略转变的直接原因。从产品毛利率来看,相比一直处于30-40%毛利率水平的PC内存,行动式内存和服务器内存的毛利率已达到50-60%。其中行动式内存用于智能手机,在全球市场存量始终维持当下的水平,而服务器内存应用更为广泛,伴随着新兴市场的发展,服务器内存将迎来更广阔的市场前景。

【嵌牛提问】:三星为什么要涨价内存。

关键时刻

从三星的战略来看有未来有两种可能,第一种,扩建的产能规模足够填补当下需求缺口,那么将缓和本轮价格上涨趋势;第二,计划扩建更大产能,那么到明年下半年PC内存价格将呈下降走势。目前三星电子并未公开披露扩建规模的相关计划,所以仍然是个变数。

【嵌牛导读】:内存条是电子产品中不能缺少的重要部件,但是最近内存条价钱疯涨以至于翻倍。

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