年内发行规模超600亿美元

进入2019年尾声,房企赴海外发债步伐明显加快。

原标题:房企海外发债步伐加快 年内发行规模超600亿美元

11月13日,万科公告称,基于此前规模为95亿美元的中期票据计划,全资子公司万科地产香港近期进行了第十四次发行:金额为4.23亿美元的5.5年期固息票据,票面利率为3.15%;以及金额为3亿美元的10年期固息票据,票面利率为3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。

截至11月13日,今年以来内地房企赴海外发债规模约为610亿美元,已经接近去年全年发行总额。

中新经纬记者注意到,除了万科外,近期海外发债的房企不在少数。不过,值得注意的是,部分房企融资利率偏高,引发了投资者对其资金链的担忧。

进入2019年尾声,房企赴海外发债步伐明显加快。

内地房企海外发债超600亿美元

11月13日,万科公告称,基于此前规模为95亿美元的中期票据计划,全资子公司万科地产香港近期进行了第十四次发行:金额为4.23亿美元的5.5年期固息票据,票面利率为3.15%;以及金额为3亿美元的10年期固息票据,票面利率为3.5%。有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。

按照发改委此前的规定,房企目前发行外债只能用于还旧债。7月12日,国家发展改革委网站发布《对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》,要求房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

中新经纬记者注意到,除了万科外,近期海外发债的房企不在少数。不过,值得注意的是,部分房企融资利率偏高,引发了投资者对其资金链的担忧。

Wind数据显示,房企在2017年、2018年的海外债券到期额分别为212.65亿美元、246.47亿美元,而2019年为475.66亿美元,偿债压力陡增。

内地房企海外发债超600亿美元

随着偿债高峰的到来,加之境内发债及信托等多融资渠道受限,不少房企选择了海外发债。11月7日,弘阳地产公告称,建议进一步发行于2022年到期的美元优先票据,利率9.95%。佳兆业近日也发布公告称,将发行额外2023年到期的1.5亿美元规模、利率为10.875%的优先票据,这也是佳兆业今年以来第9次海外融资。

按照发改委此前的规定,房企目前发行外债只能用于还旧债。7月12日,国家发展改革委网站发布《对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》(发改办外资〔2019〕778号),要求房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期境外债务。

据中新经纬记者统计,截至发稿,包括万科、绿城、绿地、佳兆业、融创等在内的12家地产企业公布海外债融资计划,计划发行规模总计50.13亿美元,而10月全月发行规模仅为36.85亿美元。

数据显示,房企在2017年、2018年的海外债券到期额分别为212.65亿美元、246.47亿美元,而2019年为475.66亿美元,偿债压力陡增。

Wind数据显示,截至11月13日,今年以来内地房企赴海外发债规模约为610亿美元,已经接近去年全年发行总额,已经公布的融资计划则达624亿美元。

随着偿债高峰的到来,加之境内发债及信托等多融资渠道受限,不少房企选择了海外发债。11月7日,弘阳地产公告称,建议进一步发行于2022年到期的美元优先票据,利率9.95%。佳兆业近日也发布公告称,将发行额外2023年到期的1.5亿美元规模、利率为10.875%的优先票据,这也是佳兆业今年以来第9次海外融资。

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