千亿龙头砸出白银坑,存款和储蓄器高毛利掀起角逐潮

据分析机构中国闪存市场提供数据,2017年全球存储芯片市场规模为950亿美元,其中DRAM约503.5亿美元。值得一提的是,2017年第二季度,得益于存储芯片价格持续上涨,三星半导体部门收入157.3亿美元,超过英特尔的147.63亿美元,首次成为全球最大芯片企业。

据了解,长江存储产线规划总投资额高达1500亿元,规划总产能高达30万片/月。武汉长江存储在2018年达到第一阶段8K片产能,2019年进入产能扩张第二阶段,新增2万片产能。同时武汉产线预计2020年产能将继续新增3万片,到2021年月产能预计将达到10万片。

存储器高利润及对未来信息安全的诉求,包括中国在内的多个国家针对存储器加大投入。目前国内已经形成了福建晋华、合肥长鑫与紫光集团三大阵营。

深康佳A早前发布公告称,因业务发展需要,康佳集团拟以康佳芯盈半导体为主体投资建设存储芯片封装测试厂,总投入10.82亿元,开展存储芯片的封装测试及销售,计划2020年底试生产。

12月27日讯
在更深层次的全球信息化浪潮背景下,全球范围出现半导体存储器短缺。而在供应短缺及价格高增长的背后,垄断之势也越发明显。价格狂涨的利益驱动下,全球存储器已掀起新一轮竞争潮。

中国是全球最大的存储芯片消费国,但我国存储器市场却一直被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断,高度依赖进口是我们不得不面对的问题。在长江存储、长鑫存储等厂商的努力下,中国存储产业正在加速突围,打破进口依赖。

据业界人士预估,在三星今年260亿美元半导体资金中,3D NAND
Flash约为140亿美元,DRAM约为70亿美元。面对如此“诱人”的存储器市场,三星电子完全无法忍住诱惑。

不过在持续大涨过后,存储器概念股已连续调整多日。数据宝统计显示,与历史高点相比,存储器龙头兆易创新累计回落31.47%。紧随其后是通富微电和长电科技,累计回落分别为30.45%和30.36%。而华天科技、深科技、北京君正、太极实业、国科微等累计回落也在20%以上。

近期,诸多手机厂商纷纷向监管者投诉已经持续涨价6个季度,并且明年一季度仍会继续涨价的存储芯片情况。相关部门已经就此问题约谈三星,目前,还未确定是否会对后者发起反垄断调查。

供不应求,存储器涨价逻辑长存

据数据调查显示,仅三星电子、SK海力士、英特尔、美光科技及东芝半导体等五家美日韩半导体企业,几乎垄断了全球95%左右的存储器市场。而作为全球最大的电子产品的生产地、消费市场,中国成为这一波涨价最大的承压市场。

国内存储器产业逐步突围

三星是全球最大的存储芯片厂商,其DRAM产品市场占比约48%,NAND
Flash产品市场占比约35.4%。DRAM、NAND
Flash是存储芯片两大主力产品,前者主要用于内存,后者用于存储数据的闪存。近日,三星电子宣布启动新型DRAM的量产。

存储器概念股频繁受到资金追捧

北京君正主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。公司收购北京矽成后,将把自身在处理器芯片领域的优势与目标公司在存储器芯片领域的强大竞争力相结合,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局及拓展公司产品在车载电子、工业控制和物联网领域的应用。

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太极实业早前曾与SK海力士合资成立海太半导体,专为SK海力士提供DRAM封装测试业务。公司控股的存储器封测领域的另一个平台太极半导体,主要为西部数据、ISSI、德尔福、大陆、松下、日立等NAND和DRAM存储芯片及模组大厂如提供后工序封测服务。

因去年DRAM供给过剩,存储器价格在2019年长期下滑,库存大量出清。而目前受5G+AI+IoT长期发展的需求,下游客户开启提前备货。5G新机单机存储用量大幅提升,物联网时代开启CIS传感需求强劲,促使韩国存储厂商DRAM产能紧张、供不应求。2020年以来,存储器维持涨价趋势。

三星电子为存储大厂,DRAM和NAND市占率高。在半导体存储领域,市场集中度高,市场呈现由日韩美厂商寡头垄断的态势,韩国厂商三星电子、SK海力士影响力度较大。在DRAM市场领域,韩国厂商合计享有75%的份额,其中,三星电子独享46%的市场份额;NANDFlash市场领域,日韩厂商合计享有89%的份额,其中,三星电子市场占比为35%。因此,三星电子存储器出货的变化,一定程度上影响全球半导体存储器的产能供给。

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