拼多多市场总值超京东,复局拼多多2018的焦点光时刻与它的影子

拼多多市场总值超京东,复局拼多多2018的焦点光时刻与它的影子

中国互联网又一夜变天!

三年上市、成为电商第三极,2018年可以说是拼多多从“五环外”开进“五环内”的一年,而当“五环内”人群发现它的时候,它已经是让所有人都无法忽视、“三亿人都在用”的APP了。

刚刚,成立仅4年的拼多多,市值超过了京东,成为中国市值第四大的互联网企业。

达到千亿GMV这个级别,阿里用了五年,京东用了十年,拼多多则在成立的第二年——2017年,就达到了1412亿人民币GMV。而更让外界无法忽视的,是其在短短三年时间快速累积起的庞大用户规模。

大逆袭!拼多多市值超越京东

截至Q3,拼多多的年度活跃用户已达3.855亿,反超京东8000万人,它的成长速度和看似不费吹灰之力的路径,让它身边的竞争对手们显得有些笨拙,这让它成为2018年当之无愧的高光公司。

在美上市的中国电商企业拼多多上演了一场大逆袭。

不过,高光总伴随着阴影,内部反腐、外部打假、与商家斡旋,在拼多多快速发展的这三年,从来不缺新闻。2018年11月,拼多多在苹果App
Store遭遇了15个小时的下架,在它消失的15个小时里,弥漫着嘲笑、戏谑的声音。某种程度来说,虽然开进“五环内”,但拼多多依然是不被很多“五环内人群”认可的。

当地时间10月24日,拼多多股价出现暴涨,截至收盘,拼多多股价报39.96美元,上涨12.56%,市值增加至464亿美元。

高光时刻

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互联网史上最大的上市潮,让2018年成为颠覆认知的一年,一个个看上去与上市搭不上边的公司,都在这一年先后跻身上市公司的行列,拼多多就是其中之一,以至于在拼多多递交招股书时,很多人都发出“拼多多居然要上市了”的感叹。

与此同时,同样在美上市的京东股价则小幅下跌0.13%,至30.72美元,市值萎缩至448亿美元。

2018年7月26日,拼多多在纳斯达克挂牌上市,选择了在上海、纽约同时敲钟的方式,这在纳斯达克历史上属于首次,为此,纳斯达克团队亲赴上海,给拼多多做了一场敲钟仪式,其重视程度可见一斑。

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在上市当天,上海政府领导会见了黄峥,对拼多多的上市表示祝贺。一直以来,上海都遭受着“上海为什么出不了BAT”的拷问,而成长于上海,只用了不到3年时间成为国内电商第三极,并赴美上市的拼多多,就成了上海“雪耻”的希望。

这意味着,拼多多的市值已超过京东,成为中国市值第四高的互联网企业,仅次于阿里、腾讯和美团。与此同时,也成了中国市值第二高的电商企业,仅次于阿里。

拼多多的一夜崛起大概可以用“捡漏”“借势”这两个词来形容。

在此之前,拼多多一直都是京东的“小弟”,对京东一直都处于追赶的姿态,如今终于在市值上完成逆袭。

拼多多上线于2015年9月,就在这一年前后发生了几件对拼多多极其重要的事情。

行情数据显示,今年以来,拼多多股价呈现连续上涨之势,股价累计上涨78.07%,同期京东股价则仅上涨46.77%。

迫于假货质疑和流量见顶的淘宝开始去爆款、清理低端店铺;商品团购在巨头的挤压下几乎团灭;碍于C2C模式的监管压力,京东关闭拍拍,专注自营品质化路线。

中国互联网江湖又生变 百度已彻底掉队

另一边,移动支付逐渐发展到连买烤红薯都能扫二维码,微信普及到几乎人手一个,在2017年年底,微信用户已达十亿。

公开资料显示,拼多多创立于2015年9月,发端于移动互联网时代,成立仅有四年左右时间。

在各项基础设施全部就位的情况下,却有了大批长尾商家从大平台上溢出、底线市场一度真空。当所有人的注意力都放在“新中产”、头部平台身上时,拼多多的突然出现让很多人都感到有些错愕,而它成长速度是令人咂舌的。

而京东于2004年正式涉足电商领域,按此计算,涉足电商领域已有15个年头,按照公司营收这一单项指标计,近年来长期都是中国营收最高的电商企业。

在Q3财报季中,表现最亮眼的应该就是拼多多了。最新一季财报显示,截至2018年9月30日的12个月期间,拼多多的年度活跃买家数新增4200万,达到3.855亿,较去年同期增长144%。更令人侧目的是,这个成立不过3年的公司,目前用户数已超越长年稳居电商第二把交椅的京东8000万人。

此前拼多多发布的二季度财报数据显示,拼多多二季度实现营收72.9亿元,高于市场预期的61.88亿元,同比大增169%;归属于普通股股东的净亏损为10.03亿元,较去年同期的64.94亿元大幅收窄。第二季度,拼多多活跃买家数、GMV和收入大幅增长,年化GMV同比增长170.5%至7091亿元;年化活跃买家同比增长40.6%至4.83亿。

在很多电商平台增速跌破30%的情况下,拼多多在这一季度却实现了营收同比679%的增长,可以作为参照的数据是,阿里和京东分别是54%和25%。

与此同时,京东二季度财报数据也不算差。第二季度实现营收1502.81亿元,同比增长22.89%,营收同比增速低于拼多多。当期京东实现净利润6.19亿元,去年同期为亏损22.12亿元。

当然,拼多多的营收体量远远低于二者,但它仍处于快速增长期,增速是一个公司成长性的反映,而成长性又是投资者十分看重的指标。所以在它净亏损10.983亿元人民币,同比扩大396%的情况下,股价表现依然不错。

从活跃买家数的增长看,二季度拼多多、阿里巴巴、京东分别新增了3990万、2000万、1080万活跃买家数。

多事之年

近年来,中国互联网江湖的版图不断生变,除了阿里和腾讯位居头两把交易外,第3名和第第4名的位置则频频变化。中间的重大变化包括百度的掉队,京东、美团、拼多多、小米等的崛起。

与股价的表现相反的是,在过去的一年,拼多多几乎每次露脸都跟负面相关。

据时报君统计,当前中国互联网企业中,市值最高的是阿里,其次为腾讯,美团居于第三位,接下来分别是拼多多、京东、网易。而曾经BAT中的百度已彻底掉队,排在上述企业之后。

2018年11月27日,拼多多在苹果App
Store遭遇了15个小时的下架,在它消失的15个小时里,’拼多多买家版下架’这一话题一度占据了微博、今日头条话题榜首,而其中大部分的讨论都是略带嘲讽的,比如“普大喜奔拼夕夕App
Store下架,不要在套路我们的父母”。

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虽然开进“五环内”,但拼多多依然不被很多“五环内人群”认可的。拼多多的飞速成长几乎是快进式的,而成长的阵痛一直如影随形。

双11提前开战,京东怼上拼多多

在拼多多递交招股书的12天前,拼多多总部楼下,发生了一起商家维权风波,这是2018年的第一波舆论高点。

据悉,此前数年,京东往往将双11的预热期设置在10月20日-10月31日,11月为期半个月划分为专场、高潮和返场期;今年“双11”同样为期15天,但预售期却提前至10月18日,比往年早两天为“双11”预热。不仅如此,京东还在“双11”期间推出了“超级百亿补贴,千亿优惠”活动。此次“双11”预热中,京东自营店、三方海外专营店等全球购均在京东补贴范围之内。京东集团副总裁、零售集团平台业务中心负责人韩瑞声称,这将是京东有史以来最大优惠力度。

紧接着在上市后的几天,聚光灯下的拼多多再度陷入假货负面。从创维电视、郑渊洁等多方指责拼多多售假,再到舆论的雪球越滚越大,这波被拼多多称做“罕见波次网络舆情攻击”的舆情几乎已经到了这家年轻公司所能承受的极限。

这不由得令人想到拼多多的策略,今年618期间,拼多多联合品牌商推出了百亿补贴,直接拿出100亿预算补贴手机数码、美妆、母婴百货等多个品类,入口位于拼多多APP首页最显眼的位置。据说,“双11”将至,拼多多称还要“补贴狂加码”。

拼多多紧急召开媒体沟通会,对外传达过打假决心,之后拼多多便淡出媒体视野,开始了一场打击假货和山寨傍名牌的“双打行动”。

根据36氪观察分析,京东与拼多多之间的百亿补贴大战,实际上是补贴策略之战。拼多多百亿补贴覆盖手机电脑、家电数码、百货食品、运动健康等品类,但每个品类下的商品数量少、品牌认知度和客单价高、商品更新频率快,几乎每天都有产品上新和下架,同一商品的补贴价格先后也波动较大。

对于没有商标注册证,涉嫌“傍名牌”侵权电视机商品和媒体报道的其他涉嫌假冒侵权商品全部下架处理,对于媒体报道中提及的“广州市番禺区大石街”等区域“傍名牌”电视机商家入驻和商品上架申请不予受理。

京东对单个商品的补贴优惠力度虽不及拼多多,但胜在覆盖品类全、数量多,京东集团副总裁韩瑞将其形容为“一应俱全”。京东对大众熟知度高、客单价高的商品保证补贴力度与库存量,全球购也在百亿补贴计划中;同时不遗漏低客单价商品,还覆盖到了大健康、大汽车、医药等各种生活服务类商品。

此外,拼多多还通过升级技术手段,使消费者输入“山寨词”的搜索结果指向正规品牌,每天更新“山寨词库”。

除了补贴之外,还有一条信息非常值得关注,那就是10月18日晚间,微信官方公众平台“微信派”发布了最新修订版本的《微信外部链接内容管理规范》动形式做出规范。此规范一出,一些业内人士开始担心拼多多,拼多多的运营模式主要是通过用户通过发起和朋友、家人、邻居等的拼团,发起人就可以以更低的价格,拼团购买拼多多App上面的商品,而微信群和朋友圈是“拼团砍价”的重要阵地。

关于“双打行动”的成果,黄峥在财报发布后的业绩电话会上进行了通报,据他透露,仅在9月份,平台主动关闭了涉嫌违法违规的店铺5500多家,下架问题商品超过770万件,前置拦截疑似假冒商品链接超过300万条。

今年5月10日,京东宣布与腾讯续签了为期三年的战略合作协议,协议自2019年5月27日起生效。根据协议,腾讯将继续在其微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入口,为京东带来流量支持。根据新的战略协议,双方将继续在社交媒体服务、广告采买和会员服务等一系列领域继续展开合作。

不过黄峥也坦言,打击假货和山寨傍名牌现象是一场持久战,永远没有结束的一刻。而某种程度上,这也反映出了拼多多当下所面临的困境。

而在此前不久,拼多多创始人和CEO黄峥在公司四周年庆动员会上发表内部讲话。黄峥表示,最新季度,拼多多交易额已经超过了京东,比之前预计的提前了2年。

拼团模式最匹配的商品就是低价、高频的品类,而这一特质让拼团模式很容易成为“便宜没好货”的重灾区。但是,拼多多却一直强调低价也能有好货。

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