美高梅手机登录网站浔兴股本运作连环局何人受益,浔兴股份拟置出拉链业务

4月27日讯
4月22日,福建浔兴拉链科技股份有限公司发布关于深圳证券交易所关注函的回复公告。

浔兴股份的一系列资本运作,引来了众多关注,近年来监管层的问询函也是时有发来,最新关于上市公司是否在完成一揽子交易安排的询问,至今尚无答案,界面新闻记者将继续跟踪。

“现阶段,公司的跨境电商业务是跨境出口零售电子商务,属于资金密集型行业,需要大量的资金投入用于网站平台基础设施建设和运营。为了获取竞争优势、抢占市场份额,价之链在搭建平台设施、丰富商品品类、优化信息系统、整合仓储配送资源、完善海外仓库布局、引入优秀人才等方面都需要投入大量资金,但由于价之链作为轻资产企业,并无高价值的房产和土地使用权等,未能从银行获得足够贷款,而公司的拉链业务为劳动密集型传统制造业,资金耗用量较大,无法为价之链提供充足的流动资金支持。”浔兴股份在公告中表示,资金不足已成为限制公司跨境电商产业进一步发展的重要因素。

需要指出的是,汇泽丰的25亿元,来自于嘉兴祺佑投资合伙企业。2016年11月14日,汇泽丰与嘉兴祺佑投资合伙企业、中国农业银行股份有限公司唐山开平支行签订《一般委托贷款合同》,汇泽丰以期限4年、年利率4.5%借来的收购款。后续的公告显示,汇泽丰手中的这8950万股,也全部质押给了嘉兴祺佑投资合伙企业。

浔兴股份表示,公司本次出售拉链业务可以迅速募集资金,有助于优化公司资产及业务结构,提高资产运营效率,为价之链的业务发展及上市公司的业务转型升级提供亟须的资金支持。本次交易前,浔兴股份拥有拉链业务与跨境电商业务并行的双主业。本次交易后,浔兴股份将置出拉链业务,进一步聚焦跨境电商业务,实现业务的转型升级。

如此大手笔的买卖,董事会方面已然通过,股东大会也肯定是需要投票的,但2018年5月11日公告中却显示,浔兴股份董事会决定暂不召开股东大会,看来该资本运作还有很长一段路要走。

美高梅手机登录网站 ,根据公告,本次交易拟出售资产主要为:福建晋江浔兴拉链科技有限公司100%股权、天津浔兴拉链科技有限公司100%股权、东莞市浔兴拉链科技有限公司100%股权、成都浔兴拉链科技有限公司100%股权、浔兴国际发展有限公司100%股权和上海浔兴拉链制造有限公司75%股权。

2016年11月12日,浔兴股份发布实际控制人拟变更的公告,浔兴集团与天津汇泽丰企业管理有限责任公司签署了《股权转让协议》,浔兴集团将其持有的8950万股,即公司总股本的25%,转让给汇泽丰,由此,汇泽丰成为上市公司单一持股比例最大的股东,汇泽丰也成为了浔兴股份的控股股东,其实际控制人王立军为上市公司新的实际控制人。交易标的股份作价总额为25亿元。

关于本次交易的背景及目的,浔兴股份称,收购价之链控股权后,上市公司拥有拉链业务与跨境电商业务并行的双主业。通过本次交易,上市公司置出拉链业务,契合上市公司优化业务结构、着力发展跨境电商产业的战略方向,跨境电商业务作为上市公司主营业务的定位将进一步清晰。

另外值得一提的是,25亿元对应8950万股,每股单价高达27.93元,而当时浔兴股份的股价停留在12.68元。所以,高溢价的股权转让如同给市场打了鸡血一般,就在2016年11月14日复牌之后,浔兴股份录得连续6个涨停板,股价从12元上方一口气冲到了22元的高度。

公告显示,鉴于传统拉链业务的发展空间有限,浔兴股份一直寻求传统产业的升级和转型机会,并于2017年完成了深圳价之链跨境电商有限公司65%股权的收购。为更专注于高增长的跨境电商行业,集中优质资源,强化公司核心竞争力,浔兴股份拟出售与拉链业务相关的,或基于拉链业务运营而产生的所有资产、负债。

公开信息显示,汇泽丰注册资本10亿元,成立于2016年9月8日,显然是奔着浔兴集团股份而来。王立军的资料则很少,公开信息显示其为1972出生,曾任职于中国建设银行唐山分行,现任汇泽丰执行董事。另一方面,汇泽丰还以有限合伙人的身份出资10亿元,持有嘉兴祺佑投资合伙企业39.98%的份额。嘉兴祺佑投资合伙企业于2016年10月成立,主要业务为实业投资、投资管理。至于王立军,除了控制汇泽丰外,还控制天津东土博金有限公司,该公司注册资本2亿元,经营范围为“铁矿石、煤炭、有色金属矿等大宗商品贸易”。另王立军还持有Golden
East
Pte.Ltd50%股份,该公司注册资本1000万美元,经营范围“铁矿石、煤炭等对外贸易”。王立军同时也是天津东土博金有限公司执行董事以及Golden
East Pte。 Ltd。董事。

上述可见,浔兴股份这次的交易又是现金方式,浔兴股份表示资金来源为自有资金、银行贷款以及其他外部融资。在后续2017年9月29日推出的配股方案可以看到,浔兴股份要以10配不超过3股,募资不超过15.9亿元,所募资金就是用来偿还银行贷款,以及支付收购价之链股权的尾款。不过这个配股申请流程后来终止掉了。而在价之链的收购上之所以采用了现金支付方式,依据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,该交易无需提交证监会审核。

2017年来了跨境电商价之链涉及金额10亿

顺带一提,浔兴股份之前的配股计划搁浅,就与这个剥离有关。2018年3月15日,浔兴股份就披露称“鉴于公司正在筹划置出拉链业务事项对配股项目的影响具有不确定性”,经与保荐机构中信建投审慎研究,公司向证监会申请中止审查公司2017年度配股公开发行证券的申请文件。2018年5月4日再发公告,浔兴股份鉴于近期资本市场环境发生了较大变化,综合考虑自身实际情况及发展规划等因素,和保荐机构同时向证监会提交了《关于撤回配股申请文件审查的申请》,证监会由此决定终止对浔兴股份配股申请文件的审查。

停牌数月的浔兴股份近来表示,将要把与拉链有关的所有资产和负债,全部打包卖给“老东家”浔兴集团,价格预估12亿元,从此将专注跨境电商业务。由于拉链业务收入占了2017年浔兴股份的76.59%,此举也受到了市场的广泛关注,甚至市场的目光还投向了近年来浔兴股份的一系列资本运作。

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