【美高梅手机官方网站】股债双优,工银瑞信旗下3只付加物收益超10

摘要:一季度受海外市场波动及国际形势影响,A股承压先扬后抑,上证综指下跌4.18%。市场风格也出现逆转,成长股取代蓝筹价值股成为领涨主力。不过,尽管市场震荡变换,综合投研实力雄厚的基金公司依然战绩斐然,比如工银瑞信,一季度旗下共有22只主动投资产品跻身…

  2014年工银瑞信包揽主动股票基金冠、季军,跻身二千亿以上超大型基金公司行列,这几乎就是“股债双优”最完美的铨释。公司加强研究成果向投资和市场的转化,以前瞻的眼光和准确的判断,进行基金产品布局,取得了投资业绩与规模增长互为促进的良性循环

美高梅手机官方网站 ,  一季度受海外市场波动及国际形势影响,A股承压先扬后抑,上证综指下跌4.18%。市场风格也出现逆转,成长股取代蓝筹价值股成为领涨主力。不过,尽管市场震荡变换,综合投研实力雄厚的基金公司依然战绩斐然,比如工银瑞信,一季度旗下共有22只主动投资产品跻身同类前10,其中5只居前3,囊括了股票型、混合型、债券型、货币型以及QDII等多种基金产品类型,工银前沿医疗、工银养老产业、工银医疗保健3只股票基金季度收益更高达10%以上,可谓名副其实的“实力基”。

  《投资者报》记者 罗雪峰

  2018年第一季度,A股在先扬后抑、二八行情逆转中收官,公募基金业绩榜单也新鲜出炉。银河证券数据显示,截至3月30日,受股市调整影响,权益类基金业绩集体告负,股票基金和混合基金年内分别下跌了2%和0.69%。面对市场的震荡行情,一些投研实力雄厚的基金公司仍然获得了持续稳健的投资回报,以工银瑞信为例,一季度旗下共有6只主动偏股型基金跻身同类“十强”,其中工银前沿医疗股票、工银养老产业股票和工银医疗保健股票表现尤为抢眼,季度收益分别达12.61%、11.11%和10.99%,分列同类第2、第3和第5位,工银战略转型主题股票也以4.81%的收益在156只同类产品中位居第9。

  从700亿到2500亿需要多久?工银瑞信[微博]基金公司(以下简称“工银瑞信”)给出的答案是“3年”!

  值得关注的是,上述多只产品不仅“短跑”成绩领先,同时还是中长跑方面的健将。过去一年工银前沿医疗股票、工银战略转型主题股票、工银养老产业股票、工银医疗保健股票分别上涨了33.87%、30.7%、28.70%和23.93%,涨幅均居同类前三甲,过去两年涨幅也都保持在TOP11以内,显示出工银瑞信长期领先的主动投资实力。

  据Wind数据统计显示,截至于2011年底,工银瑞信的资产规模(剔除ETF联接基金公告投资基金的资产)为698.63亿元,在67家可比基金公司中排名第9位。

  与此同时,受资金面超预期宽松及避险需求影响,一季度工银瑞信旗下债券基金业绩也持续回暖,旗下共有10只债券基金季度收益跻身同类前10,其中,工银添利债券A/B分别以3.19%和3.09%的涨幅居同类第3和第1,另有18只债基(不同份额分开计算)年内收益超2%,而同期全市场债券基金的平均收益仅为1.27%,再次体现出公司在固定收益领域的领先实力。

  《投资者报》数据研究部统计发现,截至2014年二季度末,工银瑞信就以1918亿元的公募基金管理规模,在94家可比基金公司中排名第3位,截至2014年四季度末,工银瑞信的公募资产规模已较2季度增加622亿,以2540.7亿元的规模,稳稳地夯实了行业三甲地位。工银瑞信也因此成为《投资者报》“基金公司规模兴衰榜”上崛起最快最稳定的基金公司。

  股债双优与工银瑞信一贯高度重视投研团队建设和投研体系完善有关。作为国内银行系基金旗舰公司,工银瑞信自成立以来,坚持“以人为本”打造专业化团队。根据基金业协会网站数据,工银瑞信基金经理人数达50人,排名行业第2。专业、稳定的投研团队为公司提供持续、优秀业绩提供了重要保障。公司通过精细化分工合作提升了投研整体战斗力,建立了覆盖境内外股票、债券市场的全面投资管理能力。

  短短3年时间,规模增长近2000亿,这是一个什么概念呢?

让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:

  “哪怕以当前最严格的标准——资产管理规模上2000亿才算得真正的第一梯队来说,工银瑞信这3年时间里取得的成绩,也相当于为市场新增了一家新的第一梯队成员。”一位长期研究基金市场的证券分析师如是说。

更多

  研究成果向业绩回报的完美转化

  2014年工银瑞信的杰出表现,几乎就是“股债双优”最完美的铨释。尤其是在权益类投资上的杰出表现,使得这家一贯以固定收益投资见长的银行系旗舰公司,迈入了真正的行业领先者行列,促使行业向着新的格局方向转变。

  海通证券数据显示,工银瑞信2014年旗下金融地产基金和信息产业基金,分别以102.49%和64.31%的年回报率在359只可比主动股票开放型基金中排名第一和第三,是95家基金公司中,唯一有两只产品出现在股票型基金前十的基金公司,并且,工银金融地产基金是全市场唯一一只收益率超过100%的主动股票型基金。

  此外,工银瑞信旗下满一年的股票型基金(不包括分级)2014年平均回报率为42.52%,超过行业平均水平11个百分点。

  工银瑞信近年来加强投研体系的改革,形成强大的投研平台,并加强研究成果向投资和市场的转化,以前瞻的眼光和准确的判断,进行产品布局,取得了良好的成效,尤其主题/行业基金业绩突出。

  以2014年勇夺股基冠军的工银金融地产基金为例。据工银金融地产基金经理鄢耀和王君正介绍,2013年,工银瑞信基于过去对行业模拟组合绩效的分析,发现其中存在超额收益机会,于是当年工银瑞信就果断地推出了这只行业基金。据悉工银信息产业的情况也是如此。

  记者查阅公告发现,工银金融地产2013年8月26日成立时的规模仅2.21亿元,工银信息产业2013年11月11日成立时规模也仅2.27亿元。而至2014年底,这两只基金在分别荣获主动股票型基金冠军、季军的同时,规模也分别大幅攀升至32.31亿元和31.55亿元。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

网站地图xml地图